Los Angeles'ta kendi kurallarıyla yaşamayı seven Angela'nın sakin hayatı, geçmişi sırlarla dolu Bill'le karşılaşmasıyla bambaşka bir hâl alır. Göçmen kökenli, eski bir bankacı ve kaçak konumundaki Bill ile kurduğu bağ, ikisini de derin sohbetlere sürükler. Cinsellikten siyasete, felsefeden yaşamın anlamına kadar uzanan konuşmalar, Bill'in dünyaya bakışını kökten değiştirmeye başlar. Duygusal yönü ağır basan yapım, karakterler arasındaki yoğun ilişkiyi anlatırken cesur ve erotik sahneleriyle de dikkat çekmektedir.