Julia isimli genç kadın, güzelliğinin insanlar üzerindeki etkisinin fazlasıyla farkındadır ve bunu ustalıkla kullanır. Soğukkanlı ve gizemli tavırlarıyla dikkat çeken bu kadının yeni hedefi ise Luis Antonio Vargas olur. Julia’nın cazibesine kapılan Antonio, farkında olmadan kendisini karmaşık ve tehlikeli bir sürecin içinde bulur.

Genç adam, Julia’nın masum gibi görünen davranışlarına inanmayı sürdürse de, gerçekler ortaya çıktığında büyük bir sarsıntı yaşar. Çünkü Julia’nın başından beri hissettiği şey sevgi değil, onu kendi planları doğrultusunda kullanma isteğidir. Yaşadığı hayal kırıklığıyla yıkılan Antonio, “melek yüzlü bir şeytan” olarak gördüğü bu kadına karşı intikam arayışına girer. Hikâye, onun bu uğurda ne kadar ileri gidebileceğini gözler önüne serer.